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Hairi verbringt den Sommer mit Tsumugi und Shizuku und hofft, Tsumugi glücklich zu machen, bevor sie geht. Als ihre Bindung wächst, neckt Shizuku Hairi damit, dass er sich verliebt habe, was er bestreitet – was Tsumugi jedoch aus der Fassung bringt. Gemeinsam erleben sie unbeschwerte Abenteuer, darunter den Bau von Chipsdosentürmen (mit Hilfe der Jugend der Insel) und die Suche nach dem geheimnisvollen Lied, das Tsumugi summt. Mithilfe eines alten deutschen Kinderliederbuchs in Kyoukos Lagerhaus finden sie die Melodie und beschließen, einen eigenen Text zu schreiben. Später gesteht Tsumugi Hairi ihre Liebe und er erwidert ihre Gefühle. In dieser Nacht entdeckt Hairi ein altes Foto von Tsumugi – an dem Tag, an dem sie auf mysteriöse Weise verschwand.