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Laut einschlägigen Forschungen ist der Tabakgenuss eine der Haupttodesursachen der schwarzen amerikanischen Bevölkerung. Da erwiesenermaßen in schwarzen Wohnvierteln viermal so viele Werbetafeln für Zigarettenmarken aufgestellt sind wie in weißen Gegenden, haben sich Reverend Hundley und seine Gemeinde in Harlem entschieden, dem blauen Dunst den Kampf anzusagen. Als die Tabakindustrie mit ‚Flavor‘ eine neue Marke auf den Markt bringt und besonders in Harlem mit publikumswirksamen Aktionen wirbt, ruft der Reverend alle Bewohner zum Boykott des Konzerns auf.
Der Konflikt eskaliert, als eine Gruppe maskierter Männer eines Nachts den Reverend und seine Frau zu Hause überfallen und bei dem Übergriff das Dienstmädchen des Geistlichen ums Leben kommt. Im Gegenzug lauern wenig später einige Gemeindemitglieder einem Auslieferungsfahrer des Zigarettenkonzerns auf und schlagen ihn brutal zusammen. In dieser heiklen Situation werden Eddie und T.C. beauftragt, sich undercover ein Bild von der Lage in Harlem zu machen. Während Eddie als Fahrer für ‚Flavor‘ auftritt, gesellt J.C. sich zu den Anhängern des Reverend.