Hunde und Regentropfen, Teil 1 / Hunde und Regentropfen, Teil 2 Dogs and Raindrops, Part 1 / Dogs and Raindrops, Part 2

In der Schule wird mit einer ominösen Süßigkeit gehandelt, die einen nicht nur stärker macht, sondern gleichzeitig enthemmt. Daher wandeln nun einige Schläger auf Drogen umher und ziehen ihre Mitschüler ab. Dieses Schicksal widerfährt auch Keigo, der schließlich von Kanshi gerettet wird. Dies liefert gleichzeitig auch den schlagenden Hinweis zur Entschlüsselung von Ibukis Prophezeiung.

Als er die Gestalt einer Mondsichel sieht, verwandelt er sich in einen wilden Werwolf mit ungeheurer Kraft. Er isoliert Morihito und greift ihn an. Kanshi und Nico sind derweil von Wolfs „Hunden“ umzingelt. Sie schmieden einen einfachen Plan: Nico sucht nach der Hexe, die es auf sie abgesehen hat, damit Kanshi sie angreifen kann.