Die Rückkehr der Hexe Witch's Return

Morihito Otogi, ein Angehöriger einer Oger-Blutlinie, erfährt, dass sein Jugendfreund Nico Wakatsuki von seiner Hexenausbildung nach Hause zurückkehrt. Schließlich wird beschlossen, dass Morihito als ihr Vertrauter und Leibwächter bei Nico leben soll. Nico kommt in Morihitos Haus an und möchte ihm unbedingt ihre neu erlernten Zaubersprüche zeigen. Sie hat einen Zauber gesprochen, um sich in Papier zu verwandeln, wird jedoch versehentlich vom Wind weggeweht und in einem Spalt zwischen zwei Wänden gefangen. Um sie zu retten, nutzt Morihito seine Ogerkräfte und zerstört die Wand, die Nico mit ihrer Magie repariert. Morihito rät Nico dann, ihre Magie nicht in der Öffentlichkeit einzusetzen, erklärt aber, dass Hexen einen Eid geschworen haben, anderen zu helfen. Sie stoßen dann auf ein brennendes Gebäude und retten eine gefangene Frau, doch Nicos Zauber, der sie und Morihito leichter machen soll, schlägt fehl, als seine Wirkung nachlässt und sie vorübergehend schwerer macht. Als Morihito und Nico sich darauf vorbereiten, zusammenzuziehen, erinnert sich Morihito an die Warnung seines Vaters, Nicos Mutter habe eine Prophezeiung gehabt, wonach Nico innerhalb eines Jahres eine Katastrophe widerfahren werde und nur Morihito die Macht habe, sie zu beschützen.