The Town of Lune

Nachdem sie die Berge überquert haben, verbringen sie die Nacht in Kailadi, wo Ryo erfährt, dass es in Phi Curry und Reis gibt. Am nächsten Tag erreichen sie Lune, wo alle für Abels Rückkehr dankbar sind. Ein Elfenmädchen erkennt Ryos Wassergewand als das des Feen-Königs. Mit Abels Zustimmung registriert sich Ryo als Abenteurer und wird direkt in den Rang D befördert. Gildenmeister Hugh ist verblüfft, dass Ryo allein Wyvern jagt, da ihn dies stärker als Abel machen würde, aber Abel erklärt, dass Ryo auf der anderen Seite der Malefic Mountains lebt, wo die stärksten Monster herkommen. Abel trifft seine Freunde Lyn, Rihya und Warren von der Crimson Sword-Gruppe. Gildenschreiberin Nina stellt Ryo seine Gildenlizenz aus und meldet ihn für einen Anfängerkurs im Abenteurertum an. Aufgrund kultureller Ähnlichkeiten vermutet Ryo, dass in der Vergangenheit ein anderer Japaner in Phi wiedergeboren wurde. Ryo wird bei den Abenteurern Nils und Eto sowie seinem Mitanfänger Amon untergebracht. Lyn weigert sich, Abels Beschreibung von Ryos Magie zu glauben, da sie jedem gesunden Menschenverstand widerspricht und schlichtweg unmöglich ist. Rihya fürchtet, was passieren könnte, wenn Ryo sich auf die Seite des Debuhi-Imperiums stellt, doch Abel weiß, dass dies unwahrscheinlich ist, da Ryo eine seltsame Abneigung gegen das Wort Debuhi hat.