Für einen sicheren Internetzugang ist eine kurze Anpassung notwendig.
Ryo entdeckt ein Schiffswrack und einen jungen Schwertkämpfer namens Abel. Aufgrund seiner zerlumpten Kleidung nimmt Abel an, dass Ryo ein Einsiedler ist, der sich weder Kleidung noch einen Zauberstab leisten kann, und nimmt es auf sich, Ryo vor dem gefährlichen Wald zu beschützen. Abel plant, sich mit seinen Freunden im Dorf Lune im Königreich Knightley wieder zu vereinen, erkennt jedoch, dass ihn der Schiffswrack weit die Küste entlanggetragen hat und ihm eine lange Reise bevorsteht. Ryo willigt ein, Abel als sein Führer zu begleiten. Vor seiner Abreise verabschiedet sich Ryo vom Dullahan, der ihm die Robe eines Wassermagiers gibt. Auf ihrer Reise bemerkt Abel schließlich, dass Ryos Magie viel stärker ist als angenommen, aber sein Gebrauch von Beschwörungen ist inkonsistent. Abel erklärt, dass es zusammen mit Knightley das Debuhi-Imperium und die Handalieu-Föderation gibt. Sie besiegen ein Nest aus Felsgolems, aus dem Ryo einen magischen Stein erntet. Abel enthüllt, dass diese Welt noch seltsamere Monster, Verliese, Elfen und Zwerge enthält. Als sie sich den Bergen nähern, die sie vom Land der Menschen trennen, begegnen sie einem Greif, der glücklicherweise friedlich davonkommt. Abel ist jedoch erschüttert, da Monster wie Greifen seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen wurden. Sie begegnen auch Wyvern, die Ryo schnell besiegt. Abel ist schockiert, da man normalerweise 20 Abenteurer braucht, um einen einzigen Wyvern zu töten.