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Koichi und Pop gehen zum Marukane-Kaufhaus, wo sie die anderen Künstler treffen: die Idole Miu und Yu von den Feathers, die East Naruhata Dance Squad und die Indie-Rockband Mad Hatters. Makoto und alle anderen üben für den Song und den Auftritt, während Captain Celebrity und sein Gefolge Werbung für das bevorstehende „Narufest“ machen. Eine Woche vor der Veranstaltung verstaucht sich Miu beim Training mit der Dance Squad den Knöchel. Pop schlägt eine Möglichkeit vor, wie die drei trotzdem gemeinsam auftreten können. Sie macht sich die Feathers nach ihrer Beleidigung zu eigen. In dieser Nacht bereitet sich Kuin darauf vor, Teruo, dessen Körper nun stark verändert ist, während der Veranstaltung freizulassen. Am Tag der Veranstaltung bereiten sich die neu gegründeten FeatherHATS auf ihren Auftritt vor, bei dem sie die besonderen Gasthelden Midnight und Present Mic sehen. Währenddessen entdeckt Eraser Head, wie Teruo in der Nähe Amok läuft, und erfährt, dass sein verwandelter Körper natürlich ist, nachdem Erasure wirkungslos war. Teruo denkt an Pop und nutzt seine Zitteraal-Quark, um elektromagnetische Wellen freizusetzen, die den Strom in der Stadt, auch am Veranstaltungsort, lahmlegen. Kuin will die Veranstaltung mit ihren Bienen stören, wird aber von ihrem Chef daran gehindert, nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sie zu lenken. In diesem Moment stellt Knuckleduster sie zur Rede und enthüllt, dass Kuin seine Tochter Tamao ist, die von der Bienenkönigin besessen ist. Bewaffnet mit einem Elektroschocker stürmt er hinter Kuin her, die jedem seiner Angriffe ausweicht. Sie schickt ihre Bombenbienen los, doch Knuckleduster kann sie mühelos abwehren und nimmt bald die Verfolgung durch die ganze Stadt auf.